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      和訊發布2013年中國基金業輿情年鑒

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      2014年04月11日13:36 來源:和訊  作者:和訊財經傳播研究所

        1. 基金業年度輿情看點

        2013年公募基金業固有格局被大大打破——新《基金法》實施、重量級基金產品創新、監管風暴、互聯網金融、股權激勵、基金子公司高速膨脹、元老級人物離任……這一年,基金業輿情話題圍繞上述幾項重大事件展開,并具有以下三個看點。

        1.1 基金公司一旦“觸網”則其輿論關注度飆升

        2013年,互聯網金融創新議題大放異彩,尤其下半年,財經媒體、監管部門、基金及互聯網巨頭們對此話題幾乎無日不談。一家基金公司一旦“觸網”,用戶和媒體對它的關注度立即直線上升。此前籍籍無名的天弘基金在余額寶問世后成功逆襲,用戶關注度自6月份起快速跳升,并一直維持在較高水平。天弘基金用“屌絲理財”實現了自己的“屌絲逆襲”,互聯網金融則徹底改變基金業生態圈。而匯添富基金在12月份全額寶推出后,其用戶關注度環比直接上升逾一倍。當前,不論是華夏、嘉實等業內巨頭、以及如匯添富、富國這樣的創新先鋒,無不在產品設計和市場宣傳中強調自身的互聯網金融屬性。

        1.2 基金公司運用社會化傳播工具明顯增加

        在互聯網金融大潮席卷整個行業,基金公司在全面擁抱互聯網、擁抱淘寶后,基金業對微博傳播的重視和用戶對基金微博的關注參與情況均有明顯增加。作為 一種“草根”的社會化傳播平臺,微博在2013年得到基金公司的充分重視。截止2013年底,官博粉絲突破百萬級別基金公司達到3家,而在2013年初,微博關注度最高的基金官博也僅有30余萬粉絲。

        從總體趨勢來看,2013年微博網友對基金業的關注程度呈現出明顯的前低后高走勢,反映出基金公司在微博這一傳播工具的運用上更加熟練。通過一定的獎品激勵在微博平臺中持續主動設置議程,已成為基金公司微博傳播的重要做法,休閑趣味、貼近網友當前關注熱點則是議程的主要切入點。此外,鑒于大眾對低風險基金產品的偏好,草根的微博平臺已逐漸成為固定收益基金產品的重要宣傳陣地。在新基金的傳播上,基金公司積極利用網絡流行元素進行包裝,更易獲得網友互動。

        1.3 監管類議題充斥著基金業全年輿情

        如果說2012年是“創新年”,那么2013年可以稱為“監管年”。從債市風暴、基金子公司監管、史上涉案金額最大的老鼠倉,監管話題受輿論關注的程度在2013年顯著提高,部分大型基金公司的輿情工作不時受到監管類敏感議題的困擾。“光大證券(601788,股吧)8•16”事件中,上交所通過微博平臺在交易時間段及時發布相關澄清消息的做法,就是一個示范。隨著監管層工作轉型的不斷加強,基金公司須做好監管類輿情管理應對方案。

        2. 基金業年度十大重要輿情

        2.1 萬家基金卷入債市風暴

        4月17日,萬家基金發表聲明,確認公司固收部總監兼投資決策委員會委員、基金經理鄒昱正在被公安部門調查,這是國內首次出現債券基金經理被警方調查的案例。5月上旬,在債市風波中完成募集的萬家強化收益終于公布其首募份額2.51億份,成為2013年以來首募份額最低的一只債基,與一季度萬家歲得利首募63.8億份形成鮮明對比。

        點評:萬家基金在整個事件處理中通過及時發布公告等手段,對公眾有了一個比較合適的交代。雖然在短期內沒有引起更大的輿情危機爆發,但從中長期來看,新基金首募份額較低,折射出投資者對于萬家基金債基品牌信任度已經降低。

        2.2 基金公司進入“80后”時代

        根據中國證監會《基金管理公司設立申請審核情況公示表》顯示,道富管理有限公司于2013年5月16日獲證監會批準設立,成為第81家公募基金管理公司。近三年來新成立的基金公司數量逐年增加,業內人士預期,基金公司不僅會跑步進入“80后”時代,更可能在未來3年出現“百家爭鳴”。

        點評:在大資管背景下,老牌公司不僅要面臨“80后”基金公司的沖擊,而且還會有其他進軍公募領域金融企業的競爭。競爭環境日趨激烈必將導致以傳統媒體為主的傳播渠道愈加擁擠,基金公司在微博、微信、淘寶等互聯網平臺上的宣傳活動將在2014年更加頻密。

        2.3 新《基金法》正式實施

        2013年6月1日,期待已久的新《基金法》付諸實施,這也預示著整個基金業將邁入一個新的時代。中國證券投資基金業協會舉辦的題為“貫徹落實新《基金法》 推動行業健康發展”的2013年年會上,證監會基金部、法律部、滬深交易所、中國證券登記結算公司、基金業協會等有關負責人到會發言,基金業發展開始踏上新的征程。

        點評:作為嚴肅的行業性議題,媒體對新《基金法》正式頒布實施的報道角度一致,并未產生較多輿論爭議。在同一時間段,范勇宏卸任華夏基金副董事長并徹底離開華夏基金。媒體普遍認為,在新基金法實施以及中信證券(600030,股吧)收回絕對控股權的大背景下,范勇宏的卸任對公募基金行業具有深遠意義。

        2.4 天弘基金推出余額寶

        天弘基金與支付寶6月在京舉行了天弘增利寶體驗會暨余額寶上線啟動儀式。用支付余額購買貨幣基金作為當下最新的互聯網金融案例,也成為最為熱門的一個輿論話題。期間,針對有違規傳聞的“余額寶”,證監會在例行新聞發布會上作出專門回應,表明支持態度。隨著余額寶的成功,互聯網金融也成為了2013年業內最熱關鍵詞。

        點評:當前,不論是華夏、嘉實等業內巨頭、以及如匯添富、富國這樣的創新先鋒,無不在產品設計和市場宣傳中強調自身的互聯網金融屬性。天弘基金用“屌絲理財”實現了自己的“屌絲逆襲”,徹底改變基金業生態圈。

        2.5 華安、國泰黃金ETF誕生

        籌備四年之久的首批黃金ETF及其聯接基金終獲“準生證”。6月9日上午,華安黃金ETF和國泰黃金ETF分別取得證監會批文。作為業內的又一項重大產品創新,黃金 ETF 的誕生吸引了媒體輿論的極高關注。輿論認為此舉意味著普通黃金交易將正式走入尋常百姓家。值得注意的是,黃金ETF的發行,令很長一段時間來低風險收益型基金占主導的格局被打破。

        點評:盡管從事后看,金價跌跌不休和余額寶的橫空出世,令“黃金投資新選擇”有些生不逢時。但黃金ETF誕生原是業內一件大事,是基金產品創新的又一重大突破。國泰與華安兩家公司也是卯足勁要爭先搶發,俘獲抄底黃金的“中國大媽”芳心,對此媒體報道頗多。

        2.6 博時基金經理馬樂涉案老鼠倉

        資產管理規模業內排名第5的博時基金,被爆出前基金經理馬樂涉及兩個規模為10億元資金和3千萬元資金的巨額“老鼠倉”。2013年7月17日,馬樂向深圳市經偵局自首,被刑事拘留。2013年8月16日,證監會正式將馬樂案移送公安部,并隨后決定對博時基金采取責令整改6個月等措施,暫停受理該公司所有新產品、新業務申請。同時,深圳證監局將對博時基金相關人員采取監管措施。

        點評:博時馬樂案一經曝光,其涉案金額之巨、獲利之多,令眾媒體和小伙伴們都驚呆了。作為為客戶管理上千億元資金的巨型基金公司,出現這樣的碩鼠令人遺憾。博時基金盡管整體實力不俗,但在輿論引導方面似乎還是缺乏辦法。

        2.7 竇玉明赴任中歐基金董事長

        8月初,竇玉明就任中歐基金董事長,此前他擔任富國基金(博客,微博)公司總經理約5年之久,得到業內和客戶的高度認可,并在5年時間內讓富國基金的資產管理規模大幅提升,從而躋身前十大基金公司之列。在竇玉明辭別富國基金之前,關于他將赴任中歐基金董事長的消息便已在業內廣泛流傳,并引發了他將“破冰”中國基金業首例股權激勵的猜測。

        點評:在業內人士眼里,目前基金業已陷入發展“瓶頸期”,人才流失成為基金公司的心腹大患,亟需推出股權激勵制度,將管理層和員工的利益與公司發展前途捆綁在一起。從這個角度來說,竇玉明若確能獲得中歐基金股權,對整個基金業將形成重大利好,并將成為基金業的里程碑事件。

        2.8 基金子公司監管所受關注度增多

        截止2013年底,已有57家基金公司成立了子公司,占基金公司總數(88家)的64.77%。其中,“老十家”基金公司都已經成立了子公司,在今年獲批設立的幾家新基金公司中,也有道富基金和東海基金2家公司設立了子公司。雖然基金子公司目前尚未曝出風險案例,但隨著管理規模的不斷擴大,基金子公司所潛藏的風險已引起了監管部門的關注。有消息稱,有個別基金子公司因為業務擴張迅猛而受到監管層的“窗口指導”。

        點評:一段時間以來,基金子公司憑借類信托業務得到迅速發展,受到的輿論關注越來越多,隨著光大事件進一步發酵,部分業內人士認為基金子公司的監管環境將會更加趨緊。

        2.9 基金淘寶店上線具有標志意義

        當淘寶網的基金銷售牌照獲得監管層批復后,基金公司淘寶店開張在政策方面已不存在問題,首批基金公司淘寶店于11月1日正式亮相。由于用戶多是首次接觸基金,因此基金公司目前推出的淘寶店產品多是收益略高于一年定期存款的產品,起步價較低,且風險較小。而在“雙11”網絡購物節中,基金淘寶店紛紛推出各種優惠促銷活動,其中不乏實力派基金公司甚至自掏腰包抬高收益率以吸引淘寶客。

        點評:從媒體報道上看,基金淘寶店的誕生具有標志性意義。盡管銷售金額暫時還差強人意,但在互聯網金融領域,基金公司、互聯網巨頭和監管部門畢竟也都還在摸著石頭過河,輿論應給予市場各方更多空間。

        2.10 百度金融理財產品“百發”問世

        號稱百度版“余額寶”的百度金融理財產品“百發”10月28日正式發售,并采取限量發售的形式。雖然“百發”發售中途多次出現網絡崩潰,引發網友集體吐槽,被批誠意不足,但據百度理財官方透露的數據,截止當天下午 14:50,百度理財銷售已超過 10 億元,參與購買用戶超過 12 萬戶。

        點評:百度傳聞將聯手華夏基金推出線上理財產品,更是為互聯網金融話題增添了幾分熱度。事實上,繼余額寶之后,類似產品層出不窮,“現金寶”、“活期寶”等也取得較大增量。正因如此,整個基金業都在瘋狂尋求“觸電”機會。

        

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